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第一网贷:2017年1月份全国P2P网贷行业大数据

作者:shuishan来源: 网贷汇 2017-02-15 13:05:57

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布的《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》表明:P2P网贷整体向好、风险水平下降,逐步回归理性,在支持小微企业融资、发展普惠金融及助力“双创”等方面的优势逐渐发挥。不过,借贷限额超标违规现象依然严重,P2P网贷行业目前沉淀的6657亿元至9263亿元的超限额信贷资产,需要在未来半年内从中小微企业抽回,在当前的宏观经济形势下,可能引起实体经济和部分地区的连锁反应,需要持续监测、提前预判。

法定工作日日均成交额,创历史新高。快报显示,2017年1月份全国P2P网贷成交额3103.07亿元(未含单独统计的“招财宝”企业贷和个人贷),环比(较上月份)减少7%,同比(较去年同期)增长87%。不过,1月份法定工作日,全国P2P网贷日均成交额129.9亿元,创历史新高;环比增加4亿元,增长3.18%;同比增长96%。快报指出:与去年不同,今年春节提前到1月底,部分长假落在1月份。春节是我国最隆重、最热闹传统节日,“刀枪入库,马放南山”,P2P网贷也不例外,所以在比较分析时,法定工作日全国P2P网贷日均成交额增长3.18%,更具有可比性。另外,截止1月末,历年全国P2P网贷成交额累计4.75万亿元。

贷款余额,创历史新高。快报显示,截止1月末,全国P2P网贷贷款余额1.24万亿元,环比增长2.71%,创历史新高。

网贷利率,创历史新低。快报显示,1月份全国P2P网贷综合利率8.23%,创历史新低。环比降低0.1个百分点,同比降低2个百分点,较基期降低15.2个百分点。

网贷期限,历史次长。快报显示,1月份全国P2P网贷期限7.12月,属历史次长月份。环比降低6.19%,同比延长16.91%,较基期延长102%。

问题平台,明显下降。快报显示,1月份底,纳入中国P2P网贷指数统计的正常经营P2P网贷平台为2220家(1月份有P2P网贷交易数据),环比减少87家。全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等历史累计2507家,其中今年1月份当月新发生51家,同比减少103家,下降66.88%;环比减少18家,下降26.09%。另外,未纳入指数、而作为观察的P2P网贷平台为1911家,其成交额占总成交额约5%。三者合计共6638家P2P网贷平台,创历史新高。另外,1月份底,中国互联网金融现代统计和风险监测预警系统风险池的风险预警平台3993家,占全国P2P网贷平台6638家的60.15%

电信备案,创历史新高。快报显示,截至1月末,全国464家P2P网贷机构持有ICP经营许可证、EDI证、或同时持有两证,占上述2220家的20.9%,创历史新高。其中全国21个省市共457家P2P网贷机构持有ICP经营许可证;全国11个省市共57家P2P网贷机构,持有EDI证;全国9个省市共50家P2P网贷机构,同时持有ICP许可证和EDI证。

银行资金存管,创历史新高。快报显示,截至1月末,全国有342家(不含第三方支付与银行联合存管的51家)P2P网贷机构直接与银行对接进行资金存管,占上述2220家的15.41%。其中:银行资金存管已经上线的有205家,占上述2220家的9.23%;已签订银行存管协议还未上线的有137家,占上述2220家的6.17%。银行资金存管已上线最多的四个省市分别是广东67家、北京41家、浙江20家、上海19家,这四省市合计147家,占全国已经上线的71.71%。深圳有47家P2P网贷机构银行资金存管上线,占广东省70%,占全国已经上线的22.93%,全国最多的城市。截至1月底,全国45家银行接受了P2P网贷机构的资金存管,其中38家银行已完成对接205家P2P网贷机构资金存管。已完成接入最多的四家银行分别是华兴银行46家、江西银行26家、恒丰银行24家、浙商银行14家。这四家银行共110家,占全国已经上线的53.66%。其中华兴银行最多,占全国已经上线的22.44%。

借贷限额超标,也创历史新高。截至2017年1月底,借款人(含个人和单位)借款余额在20万元以上(不含20万)的P2P网贷贷款余额9263.47亿元,占74.83%,上升0.06个百分点;环比增加252.44亿元,增长2.80%,较整个贷款余额的增速高0.1个百分点。其中借款人(含个人和单位)借款余额在100万元以上(不含100万)的P2P网贷贷款余额6657.57亿元,占53.78%,上升0.06个百分点;环比增加183.27亿元,增长2.83%,较整个贷款余额的增速高0.12个百分点。

最后快报指出,去年,互联网金融行业正式迎来监管时代,标志着互联网金融的野蛮生长时代宣告结束,低门槛的圈地游戏终结。去年4月,国务院办公厅印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》,整治工作开始至今已历10个月,接近尾声。去年8月,银监会联合四部委正式发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,P2P网贷机构存量整改,至今已历半年,进入下半场。上述大数据证明,该两项工作已经取得初步成效,P2P网贷整体向好、风险水平下降,逐步回归理性,在支持小微企业融资、发展普惠金融及助力“双创”等方面的优势逐渐发挥。不过,借贷限额超标违规现象依然严重,P2P网贷行业目前沉淀的6657亿元至9263亿元的超限额信贷资产,需要在未来半年内从中小微企业抽回,在当前的宏观经济形势下,可能引起实体经济和部分地区的连锁反应,需要持续监测、提前预判。

中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义认为,未来可见,起始于2007年的P2P网贷行业,将在未来几年间逐渐趋于健康稳定。对于P2P网贷机构而言,只要脚踏实地做好风控,专注于综合中介服务,就能真正长久稳定运营下去,在这个行业拥有一席之地。

成交额篇:1月份全国P2P网贷成交额3103.07亿 环比减少6.98%

第一网贷(深圳市钱诚互联网金融研究院)刚刚发布了《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,其中《2017年1月份中国P2P网贷指数•发展指数月度快报》显示,2017年1月份全国P2P网贷成交额3103.07亿元,环比减少6.98%。

一、1月份全国P2P网贷成交额3103.07亿,环比减少6.98%

第一网贷报告显示,2017年1月份,全国P2P网贷成交额降至3103.07亿元,环比(较2016年12月份3335.95亿元)减少6.98%,同比(较2016年1月份1657.17亿元)增长87.25%。与前年同期(较2015年1月份559.77亿元)比较,增长4.54倍。

二、净值标萎缩较多

第一网贷报告显示,1月份全国P2P网贷普通标、净值标、秒标为3019.9亿元、79.43亿元、3.74亿元,分别占总成交额97.32%、2.56%、0.12%,分别较上月降低7.13%、降低1.63%、上升9.36%。秒标占比有所上升。  

三、日均成交额降至100.10亿

第一网贷报告显示,1月份全国P2P网贷日均成交额100.10亿元,较上月107.61亿元,减少了7.51亿元,降低了6.98%;较去年同期53.46亿元,增加了46.64亿元,上升了87.24%;较基期1.77亿元,增加了98.33亿元,增长了55.55倍。

1月份全国P2P网贷法定工作日,成交额2468.02亿元,占全月总成交额79.53%。日均成交额129.90亿元,较上月125.90亿元,增加了4亿元,上升了3.18%;较去年同期66.2亿元,增加了63.70亿元,上升了96.22%;较基期2.06亿元,增加了127.84亿元,上升了62.06倍。

1月份全国P2P网贷法定节假日、双休日,成交额635.05亿元,占全月总成交额20.47%;日均成交额52.92亿元,较上月55.03亿元,减少了2.11亿元,降低了3.83%;较去年同期30.28亿元,增加了22.64亿元,上升了74.77%;较基期1.07亿元,增加了51.85亿元,上升了48.46倍。

四、平台两极分化严重

第一网贷报告显示,1月份纳入中国P2P网贷指数样本平台中,15%的平台成交额在100万元以内;34.50%的平台成交额在100万至1000万元之间;36.85%的平台成交额在1000万至1亿之间;13.65%的平台成交额超过1亿元。其中成交额5亿元以上有83家P2P网贷平台,10亿元以上有38家。平台成交额在100万元以内的占比,较上月增加2.21%;100万至1000万元以内下降1%;成交额超过1亿元的增加0.17%。另外,成交额5亿元以上的P2P网贷平台数,比上个月少7家;10亿元以上,少7家。

五、地区发展水平不平衡

第一网贷报告显示,1月份全国P2P网贷平台总成交额前三名,分别是上海市1057.55亿元、北京市809.36亿元、广东省525.13亿元,分别较上月减少了13.47亿元、减少了77.4亿元、减少了64.32亿元,降低了1.26%、降低了8.73%、降低了10.91%。这三省市P2P网贷平台成交额合计2392.03亿元,超过了全国总数的77%。

注:《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,由《1月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数•期限指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数•发展指数月度快报》等组成。

利率篇:1月份全国P2P网贷利率8.23% 环比微降0.1%

第一网贷(深圳市钱诚互联网金融研究院)刚刚发布了《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,其中《2017年1月份中国P2P网贷指数·利率指数快报》显示,全国P2P网贷利率8.23%,环比微降0.1个百分点,并创历史新低。

一、利率创历史新低

第一网贷报告显示,2017年1月份,全国P2P网贷平均综合年利率低至8.23%,环比(较2016年12月份)8.33%,下降0.1个百分点;同比(较2016年1月份)10.23%,下降2个百分点;较去年全年9.06%,下降0.83个百分点;较基期23.43%,降低15.2个百分点;与前年同期(2015年1月份13.85%)比较,降低5.62个百分点。

二、合同利率8.14%

1月份全国P2P网贷平均综合年利率8.23%,剔除了秒标(娱乐标),包括了借款标的各种奖励。这些奖励折合成平均年利率为0.09%,即不含奖励的全国P2P网贷年利率(全国P2P网贷平台的合同借贷平均年利率)为8.14%。

三、净值标利率微降

1月份全国P2P网贷平均综合年利率:普通标8.22%、净值标8.73%,较上月份8.32%、8.80%,分别降低0.1个百分点、降低0.07个百分点;较去年同期10.22%、10.52%,降低2个百分点、降低1.79个百分点;较基期24.99%、11.16%,降低16.77个百分点、降低2.43个百分点。

四、法定节假日、双休日利率微降

1月份全国P2P网贷平均综合年利率:法定工作日8.13%,节假日、双休日8.66%。较上月份8.28%、8.70%,分别降低0.15个百分点、降低0.04个百分点;较去年同期10.13%、10.66%,降低2个百分点、降低2个百分点;较基期22.92%、25.91%,降低14.79个百分点、降低17.25个百分点。

五、各地利率相差很大

1月份平均综合年利率最低前三名分别是上海市7.03%、甘肃省7.06%、吉林省7.60%。他们分别较上月下降0.07%、上升0.69%、下降1.34%。

六、利率违规平台上升

1月份纳入中国P2P网贷指数样本平台中,42.03%的平台,平均综合年利率在10%以下;52.30%的平台,平均综合年利率在10%与18%间;2.61%的平台,平均综合年利率在18%与24%之间;3.06%的平台,平均综合年利率在24%以上。平均综合年利率在10%以下的平台,较上月下降0.41%;10%与18%之间,较上月上升0.24%;18%与24%之间,较上月上升0.1%;24%以上,较上月上升0.07%。有必要指出的是,1月份全国有0.68%的P2P网贷平台利率超过36%。

七、超过79%成交额的利率,低于10%

1月份全国P2P网贷总成交额的79.50%,年利率在10%以内,媲美银行;19.76%,年利率10%至18%;0.37%,年利率18%至24%;0.37%,年利率24%以上。其中10%以内的总成交额占比较上月上升1.15%;10%至18%,较上月下降1.34%;18%至24%,较上月上升0.17%,24%以上,较上月上升0.01%。

注:《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,由《1月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数期限指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数发展指数月度快报》等组成。

期限篇:1月份全国P2P网贷期限7.12月 环比降6.19%

第一网贷(深圳市钱诚互联网金融研究院)刚刚发布了《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,其中《2017年1月份中国P2P网贷指数·期限指数月度快报》显示,1月份全国P2P网贷期限7.12月,环比降6.19%。

一、借贷期限环比降6.19%

第一网贷报告显示,2017年1月份,全国P2P网贷平均期限为7.12个月,环比(较上月平均期限7.59个月)缩短0.47个月,下降6.19%;同比(较去年1月份平均期限6.09个月)延长1.03个月,增长16.91%;较中国P2P网贷指数基期3.52个月,延长3.6个月,增长102.27%;与前年同期(较2015年1月份7.31个月)比较,下降2.6个百分点。

二、法定节假日、双休日借贷期限有所缩短

2017年1月份全国P2P网贷期限:法定工作日7.28个月,法定节假日、双休日6.48个月。分别较上月(7.7个月、6.87个月),减少0.42个月、减少0.39个月,降低了5.45%、降低了5.68%;较去年同期(6.41个月、4.83个月),增加了0.87个月、增加了1.65个月,上升了13.57%、上升了34.16%;较基期(3.84个月、1.69个月)增加了3.44个月、增加了4.79个月,上升了89.58%、上升了283.43%。

三、普通标期限微降

2017年1月份全国P2P网贷期限:普通标7.29个月、净值标0.95个月,分别较上月(7.76个月、0.86个月)减少了0.47个月、增加了0.09个月,降低了6.06%、上升了10.47%;较去年同期(6.36个月、0.86个月),增加了0.93个月、增加了0.09个月,上升了14.62%、上升了10.47%;较基期(3.85个月、0.26个月),增加了3.44个月、增加了0.69个月,上升了89.35%、上升了265.38%。

四、各地借贷期限相差很大

1月份全国P2P网贷平均期限最长的是上海市P2P网贷平台10.46个月,其次是陕西省7.53个月、广西7.17个月。

五、过28%的借贷期限在一个月内

1月份全国P2P网贷28.80%的成交额,平均借贷期限在1个月以内;22.27%的成交额,1至3个月;21.46%的成交额,3至6个月;12.94%的成交额,6至12个月;14.52%的成交额,1年以上。其中,平均借贷期限在1个月以内的成交额占比较上月减少1.27%;1至3个月,增加1.08%;3至6个月,增加2.63%;6至12个月,减少0.98%;1年以上,减少1.48%。

1月份全国P2P网贷8.42%的平台,平均借贷期限在1个月以内;39.73%的平台,1至3个月;33.42%的平台,3至6个月;15.77%的平台,6至12个月;2.66%的平台,1年以上。其中,平均借贷期限在1个月以内的平台占比较上月减少1.25%;1至3个月,减少0.43%;3至6个月,增加1.07%;6至12个月,增加0.77%;1年以上,减少0.16%。

注:《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,由《1月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数期限指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数发展指数月度快报》等组成。

平台数量及人气篇:1月份全国P2P网贷风险预警平台3993家 占60.15%

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布了《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,其中《2017年1月份中国P2P网贷指数·风险指数快报》显示,2017年1月份底中国P2P网贷风险预警系统的风险池预警平台3993家,占全国P2P网贷平台6638家的60.15%;全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等累计2507家,其中2017年1月份当月新发生51家,同比减少103家,下降66.88%。另外,《2017年1月份中国P2P网贷指数·人气指数月度快报》显示,2017年1月份全国P2P网贷参与人数日均48.69万人,环比下降6.86%。

全国P2P网贷平台6638家,数量创历史新高

第一网贷报告显示,截至2017年1月底,纳入中国P2P网贷指数统计的正常经营P2P网贷平台为2220家(1月份有P2P网贷交易数据),全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等累计2507家,其中2017年1月份当月新发生51家,环比减少18家,下降26.09%;同比减少103家,下降66.88%。另外,未纳入指数、而作为观察的P2P网贷平台为1911家,其成交额占总成交额近6%。三者合计共6638家P2P网贷平台,创历史新高。

截至2017年1月底,中国P2P网贷指数样本2220家正常经营的P2P网贷平台中,涉及到31个省、市,平台数量前三名是广东省(485家)、北京市(369家)、上海市(301家),这三个省的1155家P2P网贷平台,超过了全国总数的52%。

样本平台注册资本1487.22亿元

第一网贷报告显示,截至2017年1月底,纳入中国P2P网贷指数统计的正常经营的P2P网贷平台2220家,总注册资本为1487.22亿元,前三名分别是广东省(319.90亿元)、浙江省(294亿元)、北京市(259.92亿元),三省市P2P网贷平台注册资本合计873.83亿元,超过了全国总数的58%;全国P2P网贷平台平均每家注册资本为6699.19万元。

2017年1月底风险预警平台3993家

截至2017年1月底,中国互联网金融现代统计和风险监测预警系统风险池的风险预警平台3993家,占全国P2P网贷平台6638家的60.15%,风险池名单1月份增加115家。

截至2017年1月份累计问题平台(特别风险预警平台)2507家,占全国P2P网贷平台6638家的37.77%。其中,2017年1月份,新发生停止经营、提现困难、失联跑路等情况的问题平台(特别风险预警平台)51家。尽管问题平台大都是短命的小平台,但还是给投资者造成一定的损失。

2017年1月份网贷人气环比降6.86%

第一网贷报告显示,2017年1月份全国P2P网贷参与人数日均48.69万人,环比下降6.86%,同比(较去年2016年1月份29.94万人)增长62.63%。较中国P2P网贷指数基期,增长26.98倍。与前年同期(较2015年1月份12.72万人)比较,增长2.83倍。

这里有必要指出的是,实际参与人数会大于上述数据,因为部分平台一直没有公开披露其参与人数。

注:《2017年1月份全国P2P网贷行业快报》,由《2017年1月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《2017年1月份中国P2P网贷指数·期限指数月度快报》、《2017年1月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《2017年1月份中国P2P网贷指数·发展指数月度快报》等组成。

贷款余额篇:1月末全国P2P网贷余额12378.40亿 环比增长2.71%

第一网贷(深圳市钱诚互联网金融研究院)刚刚发布了《1月份全国P2P网贷行业快报》,其中《1月份中国P2P网贷指数•发展指数快报》显示,1月末全国P2P网贷贷款余额12378.40亿元,环比增长2.71%。

贷款余额创历史新高

第一网贷报告显示,截至1月末,全国P2P网贷的贷款余额12378.40亿元,环比(较上月底12052.22亿元)增长2.71%。1月末全国P2P网贷贷款余额创历史新高。

其中,截至2017年1月底,借款人(含个人和单位)借款余额在20万元以上(不含20万)的P2P网贷贷款余额9263.47亿元,占74.83%;环比(较上月底9011.02亿元)增加252.44亿元,增长2.80%,较整个贷款余额的增速高0.10个百分点;占比上升0.06个百分点。

其中借款人(含个人和单位)借款余额在100万元以上(不含100万)的P2P网贷贷款余额6657.57亿元,占53.78%;环比(较上月底6474.30亿元)增加183.27亿元,增长2.83%,较整个贷款余额的增速高0.12个百分点;占比上升0.06个百分点。

注:《1月份全国P2P网贷行业快报》,由《1月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数期限指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《1月份中国P2P网贷指数发展指数月度快报》等组成。

银行资金存管篇:1月末全国P2P网贷银行资金存管,创历史新高

据第一网贷大数据统计,截至2017年1月底,全国有342家(不含第三方支付与银行联合存管的51家)P2P网贷机构直接与银行对接进行资金存管,其中银行资金存管已经上线的有205家,涉及25个省市,已签订银行存管协议还未上线的有137家。银行资金存管已上线最多的四个省市分别是广东省67家、北京市41家、浙江省20家、上海市19家,这四省市合计147家,占全国已经上线的71.71%。其中深圳有47家P2P网贷机构银行资金存管上线,占广东省的70.15%,占全国已经上线的22.93%。

截至2017年1月底,全国45家银行接受了P2P网贷机构的资金存管,其中38家银行已完成对接205家P2P网贷机构资金存管。已完成接入最多的四家银行分别是华兴银行46家、江西银行26家、恒丰银行24家、浙商银行14家。这四家银行共110家,占全国已经上线的53.66%。其中华兴银行最多,占全国已经上线的22.44%。

P2P网贷银行存管情况表

省市

家数

银行

家数

广东省(含深圳)

67

华兴银行

46

深圳市

47

江西银行

26

北京市

41

恒丰银行

24

浙江省

20

浙商银行

14

上海市

19

农商银行

12

江苏省

12

徽商银行

11

安徽省

8

厦门银行

9

重庆市

5

中信银行

8

山东省

5

兴业银行

7

贵州省

3

民生银行

5

辽宁省

3

招商银行

5

甘肃省

3

广发银行

3

江西省

3

上海银行

3

福建省

2

北京银行

3

广西

2

江苏银行

2

湖北省

2

包商银行

2

四川省

1

贵州银行

2

河南省

1

建设银行

2

湖南省

1

光大银行

2

天津市

1

长沙银行

1

青海省

1

中国邮政银行

1

河北省

1

嘉兴银行

1

陕西省

1

中国银行

1

内蒙古

1

农业银行

1

山西省

1

华夏银行

1

吉林省

1

锦州银行

1

海峡银行

1

华瑞银行

1

金堂汇金村镇银行

1

金城银行

1

宁波银行

1

华润银行

1

平安银行

1

泰隆商业银行

1

兰州银行

1

苏州银行

1

齐商银行

1

南粤银行

1

总数

205

总数

205

数据来源:第一网贷

电信经营许可证:1月份全国P2P网贷电信备案,创历史新高

截至2017年1月底,全国21个省市共457家P2P网贷机构持有ICP经营许可证。其中排名前四的省市分别是北京市168家、浙江省124家、广东省33家、江苏省22家,这四个省市合计347家,占全国75.93%。

截至2017年1月底,全国11个省市共57家P2P网贷机构,持有EDI证。其中排名前三的省市分别是浙江省24家、广东省11家、江苏省10家,这三个省市合计45家,占全国78.95%。

其中,全国9个省市共50家P2P网贷机构,同时持有ICP许可证和EDI证。排名前三的省市分别是浙江省24家、广东省11家、江苏省8家,这三个省合计43家,占全国86%。

全国P2P网贷机构持有许可证情况分布

省份

ICP证

(仅)

EDI证(仅)

ICP证&EDI证(同时)

ICP证

合计

EDI证

合计

北京市

168

0

0

168

0

浙江省

100

0

24

124

24

广东省

22

0

11

33

11

江苏省

14

2

8

22

10

河北省

19

2

1

20

3

四川省

17

0

1

18

1

上海市

6

0

0

6

0

湖北省

10

1

1

11

2

辽宁省

9

0

1

10

1

吉林省

5

0

0

5

0

贵州省

6

0

0

6

0

江西省

4

1

0

4

1

湖南省

5

0

0

5

0

广西

5

0

0

5

0

重庆市

4

0

2

6

2

黑龙江省

2

1

0

2

1

安徽省

3

0

0

3

0

云南省

4

0

0

4

0

福建省

1

0

1

2

1

河南省

1

0

0

1

0

海南省

2

0

0

2

0

合计

407

7

50

457

57

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